אסטרטגיית M&A ומקסום תמורה: להפוך עסקת מכירה לסינרגיה כלכלית
למשרדנו ניסיון של מעל 30 שנה בליווי חברות בהליכי רכישות ומיזוגים. השרות כולל עריכת הערכת שווי לחברה ו/או בחינת כדאיות כלכלית ברכישה.
מכירת חברה אינה רק פעולה חשבונאית, היא אירוע אסטרטגי חד פעמי. ב-B&A Consultants אנחנו לא מחפשים רק "קונה", אלא מאתרים את הגוף שהחיבור אליו יניב את הפרמיה המקסימלית עבור החברה שלך.
למה לעבוד איתנו?
- ניתוח אקטיבי: איתור קונים אסטרטגיים וזיהוי סינרגיות בשוק שמעלות באופן משמעותי את שווי העסקה מעבר למחירי השוק הרגילים.
- הצלחות מוכחות: ליווי אסטרטגי משלב ההכנה למכירה ועד ל"קלוזינג" (Closing). הליווי ניתן על ידי גורם מנוסה בניהול מכירת חברות – הן בצד ליווי הנהלות בתיקים פרטיים והן בביצוע מכירות מורכבות במסגרת מינויים כנאמן מטעם בתי המשפט.
- דיסקרטיות מוחלטת: ניהול תהליך המכירה "מתחת לרדאר" תוך שמירה קפדנית על סודיות, יציבות החברה אל מול ספקים והמשכיות עבודת העובדים.
- התמחות סקטוריאלית: ליווי חברות ופעילויות עסקיות בתחומי התעשייה והמסחר בעלות פוטנציאל צמיחה מוכח ופעילות עסקית ענפה.
מומחיות מוכחת בתיקים מורכבים
הערך המוסף שלנו נשען על ניסיון רב שנים ומקצועיות מוכרת במערכת הכלכלית והמשפטית בישראל:
- מתן חוות דעת מומחה כלכלי בתיקי ענק: ליווי ומתן חוות דעת בתיקים מורכבים כגון: בזק חברה לתקשורת, לומיר, מנקיינד, אלסינט ואחרים.
- מינויים רשמיים: משמש כנאמן מטעם הממונה על חדלות פירעון בתיקים מורכבים.
- השבחת ערך: ניסיון עשיר בהבראת חברות, ייצובן והשבחתן לקראת מהלכי מיזוג, רכישה או מכירה.
לבחינת פוטנציאל המכירה ו/או מיזוג של חברתך תאם פגישה דיסקרטית.
כמו כן, מתמחה המשרד בליווי פרידת שותפים הן בהיבט העסקי ומסחרי בשטח והן בהיבט ניהול ההיפרדות וחתירה להסכם בשילוב יועצים משפטיים.
להלן מדגם הערכות שווי וניהול הליכי רכישות ומיזוגים שביצע המשרד:
- ריכוז הבחינה הכלכלית/עסקית של החברה הכלכלית לפיתוח חולון במסגרת מכרז להקמת פארק ההיי-טק בעיר. המשרד ריכז צוות מקצועי שעסק בניתוח נתוני המכרז ופעל לבחירת הזוכה בבחינת איתנותו הפיננסית וניתוח סיכוני אי ביצוע.
- ניהול מיזוג – 5 משרדי אדריכלים. עריכת שווי, ליווי המשרדים בהסכמות עסקיות, ליווי מיזם משותף עד "קלוזינג" חוזי.
- פוטקס תבניות בע"מ, ליווי השבחה וניהול המכירה לקרן "קדמה" עד "קלוזינג".
- הערכת שווי "ריקמור בע"מ" – מחזיקת זיכיון בורגר-קינג לצורכי פנים.
- הערכת שווי Broadcast בע"מ – שירותי מדיה, עבור משקיעים
- הערכת שווי "ק.א.נ. טקסטיל בע"מ", לעניין רכישת מניות
- הערכת שווי "סהר תעשיות שילוט בע"מ", במסגרת התדיינות משפטית
- הערכת שווי "יונית בתי אבות בע"מ", לצורכי גיוס אשראי ומשקיעים
- הערכת שווי "דן מיחזור בע"מ" – לצורכי גיוס הוני
- הערכת שווי "פרימוס עיצוב ואנימציה בע"מ", לצורכי מכירתה לקבוצת "תיא"
- הערכת שווי לחברת "סיעודית בע"מ" – חברה מובילה בתחום שירותי כ"א סיעודיים
- הערכת שווי "אפי מוצרי פרסום בע"מ"
- הערכת שווי "המניע משאבות בע"מ"
- הערכת שווי "גמא תקשורת והנדסה בע"מ"
- הערכת שווי "לבניר מוצרי נייר בע"מ", לצורכי מכירתה במסגרת הסדר נושים
- הערכת שווי "לין ביכלר בע"מ" – שירותי כ"א
- הערכת שווי ותוכנית הבראה "מלון הר הכרמל בע"מ", במסגרת ראירגון נכסי קופ"ח כללית
- הערכת שווי ותוכנית הבראה "סופרסטאר בע"מ" – מוצרי אופנה
- הערכת שווי Summit inc. , חברת היי-טק
- הערכת שווי Elbatronix , חברת היי-טק
- הערכת שווי "מד ניב בע"מ" – תחנות דלק
- הערכת שווי "רסידו פי בי בע"מ" – מחזיקת קזינו לוטראקי – יוון
- הערכת שווי Nano Electronics inc , חברה אמריקאית לסחר ברכיבים
- הערכת שווי Unic Technology inc
- הערכת שווי "המשווק איסטלציה בע"מ"
- הערכת שווי H.R.Tech inc – מקבוצת "סאפיאנס", "חילן-טק"
- הערכת שווי "אשד ניהול וייזום פרוייקטים בע"מ"
בחינות כדאיות השקעה ברכישה – Due diligence
- בחינת כדאיות רכישה עבור משקיעים זרים לחברת אספקת שירותי אינטרנט Infolink
- בחינת כדאיות השקעה עבור משקיעים לחברת היי-טק J.B.P
- גז פרו בע"מ – הערכת שווי וליווי מו"מ מכירת החברה לדור אלון.
- בחינת כדאיות השקעה – Casino Est רומניה
- בחינת כדאיות השקעה – "נתיב למזרח בע"מ" – אופרציית יצוא עצים מרוסיה ומזרח אירופה למערב אירופה וישראל
- בחינת כדאיות השקעה – "נתיב למזרח בע"מ" – מיזמי חקלאות באפריקה
- רפיד דטה בע"מ – חברת תוכנה
- ת"א מוסקבה בע"מ – משרד פרסום
- "טים בע"מ" – מפעל אלומיניום, לצורכי הנפקה ב AIM , אנגליה . רכישת נמל והקמת מפעל מלט באירלנד.
- נעלי דקו בע"מ – העתקת ייצור למזרח אירופה.
- קולפניצקי סחר עץ בע"מ – הערכת שווי פעילות עסקית לחברה לקראת התחשבנות בין שותפים.
- גבאי אדריכלים – הערכת שווי חברה.
- אופנת "יופ" – הערכת שווי וליווי מו"מ מול מתעניינים בהליך רכישת החברה.
- אינקום בע"מ – חברת שירותי תקשורת בינ"ל, הערכת שווי.
- קומארט מערכות – חברת שירותי תוכנה, הערכת שווי.
- Forex FUR חיזוי שערי מט"ח
- פנטהאוס טקסטיל בע"מ – יצוא מוצרי טקסטיל
- בן יקר בע"מ – יבוא ושיווק מוצרי ענף הבנייה
- Eye Scene – בחינת כדאיות השקעה לקראת רכישת מניות
- Kotler Device – בחינת כדאיות השקעה ותחזית פעילות עסקית
- "ערבה בע"מ" – בחינת כדאיות השקעה במיזם תחבורה
- שותים בע"מ – יבואני מותגים אלכוהוליים, ליווי במכירה ל"טמפו".